Eneva (ENEV3) realiza oferta subsequente de ações de R$ 4,2 bi

A Eneva (ENEV3) anunciou o lançamento de uma oferta subsequente de ações, com objetivo de captar aproximadamente R$ 4,2 bilhões
A oferta visa financiar a expansão das operações de geração de energia e exploração de gás natural, além de permitir aquisições e fusões
Inicialmente, a Eneva oferecerá cerca de 228,6 milhões de ações, podendo aumentar esse número em 71,4 milhões, caso a demanda seja alta

A Eneva (ENEV3) anunciou, na última terça-feira, (1) o lançamento de uma oferta subsequente de ações ordinárias (conhecida como “follow on”). Assim, com o objetivo de levantar aproximadamente R$ 4,2 bilhões. Este movimento, conforme previamente divulgado em julho, visa financiar uma série de projetos estratégicos da companhia. Co isso, incluindo a expansão de suas operações de geração de energia e exploração de gás natural, além de possibilitar possíveis aquisições ou fusões no setor.

A Eneva, reconhecida como uma das maiores investidoras do Brasil no setor de gás natural, espera que essa captação robusta fortaleça sua posição no mercado energético nacional.

Inicialmente, a empresa está oferecendo 228,6 milhões de ações. Mas poderá aumentar esse montante em até 71,4 milhões de ações adicionais, caso a demanda do mercado seja superior às expectativas. Esse ajuste poderá ocorrer por meio de lotes adicionais de ações.

Precificação

A empresa realizará a precificação das ações no dia 10 de outubro, conforme o cronograma estipulado no prospecto da oferta.

Um dos principais acionistas da Eneva, a Partners Alpha, já se comprometeu a adquirir a totalidade das ações ofertadas. No entanto, exceto pelas opções de lotes adicionais, a um preço fixado de R$ 14 por ação. Esse preço representa uma leve alta em relação ao fechamento da ação da companhia, que no último pregão estava cotada a R$ 13,93. Esse movimento visa garantir o sucesso da oferta e proporcionar à Eneva os recursos necessários para impulsionar seu crescimento e continuar a expansão de seus projetos estratégicos.

A oferta subsequente de ações é vista como uma etapa crucial para o plano de expansão da Eneva. Que já desempenha papel significativo no mercado de energia e gás do Brasil. E, busca solidificar seu crescimento por meio de investimentos em infraestrutura e exploração de novas oportunidades.

A empresa

A Eneva é uma das principais empresas do setor de energia no Brasil. Especializada na geração e comercialização de energia elétrica e na exploração e produção de gás natural. Sua atuação está focada principalmente na geração de energia por meio de termelétricas, sendo uma das maiores investidoras em infraestrutura de gás natural no país. A Eneva também está envolvida em processos de exploração e desenvolvimento de novos campos de gás natural, principalmente no norte e nordeste do Brasil.

Principais áreas de atuação:

Geração de Energia: A Eneva opera usinas termelétricas, que são responsáveis por grande parte da sua geração de energia. Essas usinas utilizam gás natural como principal fonte de combustível.
Exploração de Gás Natural: A empresa atua ativamente na exploração e produção de gás natural, com projetos em regiões como o Amazonas e o Maranhão.
Fusão e Aquisições: A Eneva também está em constante processo de crescimento e expansão por meio de fusões e aquisições de empresas do setor de energia e gás, o que visa aumentar sua capacidade de operação e consolidar sua posição no mercado.

A Eneva está listada na B3 (Bolsa de Valores Brasileira) sob o código ENEV3 e se destaca como uma empresa voltada para a sustentabilidade, com projetos focados em fontes de energia mais limpas e eficientes. A companhia também é reconhecida pelo seu compromisso em expandir a oferta de gás natural, o que contribui para o abastecimento energético do Brasil e o desenvolvimento da infraestrutura energética do país.

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