- Resgate de notas: O Itaú Unibanco (ITUB4) vai resgatar US$ 750 milhões em notas subordinadas emitidas em novembro de 2019
- Data da operação: O resgate está programado para ocorrer em 21 de novembro
- Detalhes dos títulos: As notas têm um cupom de 4,5% ao ano e vencem em novembro de 2029
- Impacto no capital: A operação deve afetar o índice de capitalização de nível 2 do banco em 0,3 ponto percentual
- O banco: A instituição é conhecida por sua forte presença no mercado, com uma extensa rede de agências e canais digitais
- As notas: Instituições financeiras, no entanto, emitem notas subordinadas como instrumentos de dívida, que apresentam um risco maior em relação a outras obrigações
Nesta terça-feira, o Itaú Unibanco (ITUB4) divulgou sua decisão de resgatar US$ 750 milhões em notas subordinadas, emitidas em novembro de 2019. A operação está programada para ocorrer no dia 21 de novembro e envolve o exercício da opção de resgatar a totalidade desses títulos de nível 2.
Essas notas subordinadas possuem um cupom de 4,5% ao ano. E, contudo, têm vencimento previsto para novembro de 2029. Segundo o comunicado oficial, o resgate irá impactar o índice de capitalização de nível 2 do banco em aproximadamente 0,3 ponto percentual. A medida reflete a estratégia do Itaú em gerenciar sua estrutura de capital. E, assim, buscando otimizar sua posição financeira e ajustar suas obrigações de acordo com as condições de mercado.
Essa operação destaca o compromisso do banco com uma gestão responsável e eficaz de seus ativos, além de reforçar sua capacidade de adaptação às demandas do mercado financeiro.
Itaú Unibanco
Itaú Unibanco é uma das maiores instituições financeiras do Brasil e da América Latina. Formado pela fusão do Itaú e do Unibanco em 2008, o banco oferece uma ampla gama de serviços, incluindo contas correntes, cartões de crédito, empréstimos, financiamentos, investimentos e seguros.
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A instituição é conhecida por sua forte presença no mercado, com uma extensa rede de agências e canais digitais. Além disso, o Itaú Unibanco é ativo em sustentabilidade e responsabilidade social, investindo em iniciativas que promovem o desenvolvimento econômico e social no país.
O que são notas subordinadas?
Instituições financeiras, contudo, emitem notas subordinadas como instrumentos de dívida, que apresentam um risco maior em relação a outras obrigações. Classificamos essas notas como “subordinadas” porque, em caso de liquidação da empresa, os detentores delas só receberão pagamento após o cumprimento de todas as dívidas sêniores (ou seja, aquelas que têm prioridade).
Aqui estão algumas características principais das notas subordinadas:
- Risco e retorno: Por serem mais arriscadas, essas notas geralmente oferecem uma taxa de juros (ou cupom) mais alta para compensar os investidores pelo risco adicional.
- Uso de capital: Bancos e instituições financeiras frequentemente utilizam notas subordinadas para atender a requisitos regulatórios de capital e fortalecer sua base de capital.
- Prazo de vencimento: Normalmente, têm prazos mais longos e podem incluir cláusulas que permitem a chamada antecipada, dependendo das condições do mercado.
- Nível de capital: A emissão dessas notas pode ajudar as instituições a atingir níveis de capital de categoria 2, que são importantes para a solidez financeira e a confiança dos investidores.
