Light (LIGT3) aprova emissão de debêntures para auxiliar em plano de Recuperação Judicial

• O Conselho da Light aprovou a emissão de debêntures e outros títulos como parte do plano de recuperação judicial
• A primeira emissão envolve debêntures conversíveis em ações, totalizando R$ 1,661 bilhão, que se converterão automaticamente em novas ações ordinárias
• Foram emitidos 132.053.914 bônus de subscrição, permitindo que os titulares adquiram novas ações
• A segunda emissão contempla debêntures simples, não conversíveis, com um valor de até R$ 51,3 milhões, para reperfilamento da dívida
• A empresa emitirá unsecured notes no valor de até US$ 3,9 milhões, com vencimento em 15 anos e sem taxa de juros
• A Light também aprovou a emissão de até US$ 104,2 milhões em Units, com juros de 4,21% ao ano, que se efetivarão após um evento de separação

O Conselho de Administração da Light S.A. (LIGT3), que atualmente se encontra em recuperação judicial, anunciou a aprovação da emissão de uma série de valores mobiliários como parte de seu plano de recuperação. Essa iniciativa visa fortalecer a estrutura financeira da empresa e facilitar a reestruturação de suas dívidas.

A primeira emissão de debêntures conversíveis em ações, do tipo quirografário, se destaca entre as principais decisões do Conselho. A Light realizará essa emissão por meio de colocação privada, com um valor total de R$ 1,661 bilhão. As debêntures terão a característica de se converterem automaticamente em novas ações ordinárias da companhia. Além disso, a empresa emitirá 132.053.914 bônus de subscrição, que darão aos titulares o direito de adquirir uma nova ação cada um.

O Conselho também aprovou a segunda emissão de debêntures simples, que não são conversíveis em ações, com um valor total de até R$ 51,3 milhões. Esses recursos, assim como os provenientes da primeira emissão, serão direcionados integralmente para o reperfilamento da dívida da Light, conforme delineado no plano de recuperação judicial.

Títulos representativos de dívida

Além das debêntures, a empresa decidiu emitir títulos representativos de dívida (unsecured notes), com um valor total de até US$ 3,9 milhões. Esses títulos terão um prazo de vencimento de 15 anos e não estarão sujeitos a taxa de juros, sendo destinados a credores que não optaram por outras alternativas.