As ações da Grupo GPS (GGPS3) estrearam hoje na bolsa de valores de São Paulo com variação positiva. Isto é, as ações subiram 6,67% no dia, chegando a R$ 12,80. Contudo, na mínima do dia os papéis negociaram a R$ 11,54, caindo 3,83%.
Às 16h24 o volume de negociações das ações da companhia já passava dos R$ 106,7 milhões.
Saindo a R$ 12, o IPO do Grupo GPS levantou R$ 2,49 bilhões. O Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, Citibank e Morgan Stanley coordenaram a operação. Enquanto isso o Ibovespa, o principal índice de ações do Brasil subiu 0,54%.
De acordo com a companhia, os recursos da abertura de capital servirão para investimentos em aquisições, pagamentos de dividendos e fortalecimento de caixa.
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O IPO do Grupo GPS deu saída aos fundos Warbug Pincus e o Gávea, que possuíam 22% e 15% – respectivamente – e venderam 50% de suas participações.
Sobre o Grupo GPS
O grupo oferece serviços terceirizados de mão de obra “não qualificada” e outros serviços. Ou seja, serviços de limpeza, segurança, logística indoor, manutenção industrial, etc. Dessa forma, a companhia possui clientes enormes como a Petrobras (PETR4), Pão de Açúcar (PCAR3) e Braskem (BRKM5).
Atualmente, o Grupo GPS é líder de mercado, entretanto, possui apenas 5% do market share do setor. Assim sendo, uma de suas teses para “vender” o IPO – digamos que seu marketing – é justamente ser a empresa que consolidará esse setor. E para isso, a companhia possui um ótimo track record de 30 M&A.
De acordo com o Grupo GPS, seu foco está nas empresas com faturamento entre R$ 100 milhões e R$ 500 milhões com ineficiências operacionais, com um bom portfólio de clientes e ainda que operem em geografias estratégicas. Portanto, a companhia consegue melhorar a eficiência da companhia que adquiriu. As empresas compradas a um múltiplo de 5x a 6x EBITDA chegam a até 3x após as mudanças.
