- Ações do Traders Club são precificadas em R$ 9,50;
- Assim, IPO levanta R$ 606 milhões, gerando um valuation de R$ 2,7 bilhões.
A TradersClub (TRAD3), plataforma social para investidores, precificou suas ações em R$ 9,50 para o IPO. Dessa forma, o preço veio próximo ao piso da faixa indicativa de preço, que variava entre R$ 9 a R$ 11,25. Com isso, a empresa do operador de mercado Rafael Ferri e o gestor de fundos Pedro Albuquerque levantou R$ 606 milhões, incluindo o lote suplementar – greenshoe. As ações da companhia estreiam nessa quarta na B3.
Assim sendo, a precificação dá ao TradersClub um valuation de R$ 2,7 bilhões com um free float de 27%. Além disso vale destacar que a operação contou com ordens-âncora, como o Mercado Bitcoin e as gestoras Núcleo Capital, Itaú Asset e Moat Capital.
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De acordo com a companhia, os recursos do IPO serão para investimentos em tecnologia, marketing e operações de M&A – fusões e aquisições. Em relação às aquisições, a TradersClub informou que possui interesse em empresas de análise de dados, startups com foco em educação financeira e também empresas de informação. Sobre a última, Pedro Albuquerque disse, durante o roadshow, que possui interesse em comprar a Agência Estado. Portanto, a aquisição – se concretizada – anexaria ao TradersClub uma das maiores provedoras de informação ao mercado financeiro.
Por fim, vale destacar que a companhia possui 450 mil usuários em seu aplicativo. Dessa forma, em 2020 sua receita líquida foi de R$ 40 milhões, com EBITDA de R$ 18,8 milhões e lucro líquido de R$ 13 milhões. Além disso, nos primeiros 4 meses desse ano a receita já somou R$ 21 milhões, com EBITDA em R$ 663 mil e um prejuízo de R$ 26 mil.
