A Aliansce Sonae (ALSO3) informou na madrugada desta sexta-feira que enviou uma proposta não vinculante de combinação de negócios ao Conselho da brMalls (BRML3). Dessa forma, caso a combinação ocorra, estamos falando de um gigante no setor de shoppings, com 69 ativos e R$ 38,5 bilhões em vendas de lojistas. Isto é, um valor de vendas 2x superior ao da Multiplan ou da Iguatemi, suas concorrentes.
“A Aliansce Sonae entende que esta fusão de iguais tem capacidade de fortalecer os negócios da companhia combinada, aproveitando os talentos e as melhores práticas de cada uma das companhias, criando oportunidade única de geração de valor para os acionistas.”
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disse a Aliansce em fato relevante.
Além disso, a companhia destaca que a combinação pode gerar diversos canais de crescimento, com ganhos significativos para os stakeholders. De acordo com o Brazil Journal, a combinação dos negócios criaria uma empresa com R$ 2 bilhões em EBITDA, se assumirmos uma captura de R$ 160 milhões em sinergias.
Ademais, no que tange aos termos da proposta, a Aliansce pagará aos acionistas da brMalls R$ 1,35 bilhão em dinheiro. Isto é, cerca de 20% do atual valor de mercado da empresa. Tal valor daria a Aliansce 50% da nova companhia. Portanto, 20% da aquisição seria em dinheiro e 80% em ações.
De acordo com a Aliansce, na carta enviada ao Conselho da brMalls, a pandemia esclareceu a importância da escala do setor. Além disso, que as empresas possuem propostas parecidas e com foco em shoppings dominantes. E, por fim, vale destacar o caráter defensivo da combinação, em relação ao e-commerce. A nova empresa teria GMV de R$ 38,5 bilhões, mas ainda menor que o GMV do Mercado Livre e da Magalu. Os números são de 2019 e nem mesmo consideram o crescimento expressivo do e-commerce na pandemia.
