- Ambipar engatilha IPO de sua subsidiária Environmental ESG;
- Considerando o preço médio da faixa indicativa de preços, o IPO pode levantar R$ 3 bilhões;
- De acordo com a companhia, os recursos da oferta serão para investimentos em aquisições e reforço de caixa.
Mesmo em meio a um cenário mais turbulento nessas últimas semanas, a Ambipar (AMBP3) decidiu dar início ao IPO de sua gestora de resíduos, a Environmental ESG. De acordo com os bancos, já há demanda por toda operação, que pretende levantar R$ 3 bilhões para investimentos em M&A e reforço de caixa.
A Environmental ESG é um dos dois business da Ambipar com foco na gestão de resíduos, sendo o de maior potencial. Desse modo, a companhia manterá o controle na empresa mesmo após o IPO, detendo cerca de 50%. A faixa indicativa de preço da oferta vai de R$ 15,50 a R$ 20,50. Portanto, considerando o preço médio a oferta levantaria R$ 3 bilhões.
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Além disso, vale destacar que, com a estreia prevista para 11 de outubro sob o ticker “EESG3”, as ações podem se tornar mais líquidas do que as da própria Ambipar. Primeiro, porque o IPO é maior (o da holding foi de R$ 1 bilhão), segundo, porque o free float é 10 bps maior e, por fim, o business de gestão de resíduos parece ter um potencial maior. Assim sendo, vale lembrar que a Ambipar tem comprado empresas no mercado da Environmental por 6x-6,5x EBITDA, ao passo que ela mesma negocia a 10x-11x.
De acordo com fontes próximas à empresa ao Brazil Journal, a Environmental já possui uma lista de 20 aquisições, quase todas no Brasil. Dessa forma, a companhia pretende acelerar seu processo de crescimento antes que novos players entrem no setor.
