Americanas anuncia o encerramento da oferta previamente divulgada para compra (“Tender Offer”) dos valores mobiliários emitidos por B2W Digital Lux e JSM Global.
No último domingo (28), a Americanas comunicou o encerramento do período de compra de bonds no exterior, conforme era previsto em seu plano de recuperação judicial que foi aprovado no final de 2023.
A oferta, conhecida como Tender Offer, abrangeu valores mobiliários que foram emitidos por B2W Digital Lux e JSM Global. A empresa conduziu a oferta simultaneamente a uma oferta apartada para certos outros credores da companhia e suas subsidiárias.
De acordo com o comunicado, até 26 de Maio de 2024, a 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital Estado do Rio de Janeiro é quem irá avaliar todos os preços de oferta que foram recebidos até o encerramento, estabelecendo a ordem de prioridade das notas a serem aceitas para compra. A determinação será baseada nos preços de oferta, dentro da Faixa de Preços Aceitável e do Valor Máximo estabelecidos. Após essa avaliação, a Vara da Recuperação Judicial decidirá quais notas serão aceitas para compra pela empresa.
As notas não aceitas para compra serão devolvidas aos detentores correspondentes. A compra das notas aceitas ocorrerá na Data de Encerramento da Recuperação Judicial ou próximo a ela.
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Sobre a Tender Offer
A Tender Offer está sendo feitas exclusivamente nos termos da Offer to Purchase e do Plano de Recuperação Judicial, somente nas jurisdições cuja lei aplicável permita tal oferta e para os indivíduos qualificáveis dentro de tais jurisdições. Este comunicado ao mercado é feito em cumprimento a exigências contidas nas leis e regulamentos aplicáveis à Tender Offer
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Em comunicado, a companhia divulgou que irá solicitar à aprovação dos acionistas para o grupamento da totalidade de ações na proporção 100 para 1, sem alterar a participação patrimonial no capital da companhia e a votação deve ser realizada de forma virtual e os acionistas terão até o dia 8 de Maio para se cadastrar e fornecer os documentos que comprovem a sua qualificação.
De acordo com a ata da proposta, o preço da emissão terá um valor de R$ 1,30 por ação. Além disso, propõe-se a emissão de um mínimo de 3.182.006.339 e um máximo de 10.564.614.477 bônus de subscrição.
Ainda no comunicado, a Americanas (AMER3) disse que objetivo principal é a redução do endividamento da companhia, de forma a viabilizar a superação da atual crise econômico-financeira da companhia.
