- Após levantar R$ 700 milhões em IPO, ações da ClearSale disparam em estreia.
- Nesta manhã ações sobem mais de 15%; Ibovespa cai.
- Dessa forma, valor de mercado chega a R$ 5,2 bilhões.
Em estreia na B3, as ações da ClearSale (CLSA3) avançam mais de 15% na manhã desta sexta-feira. Portanto, indo bem na direção contrária do Ibovespa, que cai cerca de 1,5% enquanto o dólar sobe quase 1%.
A ClearSale (CLSA3) precificou ontem seu IPO no topo da faixa indicativa de preço. Dessa forma, isso mostra como o mercado demanda negócios de software as a service (SaaS). A companhia provê software que possibilita que empresas de e-commerce e fintechs evitem fraudes online.
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Portanto, as ações da companhia foram precificadas em R$ 25, dando a companhia um valuation de R$ 4,7 bilhões em sua estreia – 10x a receita estimada para este ano. De acordo com o Brazil Journal, quatro gestoras – Equitas, Squadra, Tork e JGP – ancoraram a oferta, que foi 20x oversubscribed. Além disso, vale destacar que a oferta da ClearSale atraiu mais de 40 investidores internacionais, sendo alguns deles fundos soberanos asiáticos.
Assim sendo a oferta levantou R$ 700 milhões para a companhia que serão usados para seguir seu plano de crescimento. Ademais, houve também uma oferta secundária que movimentou mais R$ 600 milhões.
O negócio da ClearSale é “simples”. Com base em seu grande data lake – CPFs, localização, celulares, etc. – a companhia aprova transações digitais. Dessa forma, recentemente a companhia começou a diversificar sua receita atendendo bancos digitais e fintechs que usam tal tecnologia antifraude no processo de onboarding de clientes. Assim sendo, tais negócios já respondem a 25% de sua receita. Atualmente, a companhia atende 9 dos 10 maiores e-commerce do Brasil, sendo o Mercado Livre o cliente que ainda não foi fisgado.
