A Cogna Educação (COGN3), chamada antigamente de Kroton Educacional, informou nesta semana o lançamento da oferta pública inicial de ações (IPO). A oferta refere-se a sua subsidiária de educação chamada Vasta Plataform Limited, nos Estados Unidos. Portanto, tal iniciativa poderá mover, em média, 373 milhões de dólares (equivalente a R$ 1,93 bilhão).
Conforme dados da Reuters, a Cogna estima que a precificação dos papéis ocorra em 31 de julho. No entanto, a data ainda pode mudar.
Segundo dados divulgados pelo Valor Econômico, haverá o oferecimento de 18.575.492 ações classe A na oferta base. Ademais, também terá a possível alocação de 2.786.324 papeis, caso for exercido o lote adicional.
A faixa indicativa de preço é de US$ 15,50 a US$ 17,50 por ação e a Vasta terá o ticker de VSTA na Nasdaq.
A Vasta pretende utilizar 50% dos recursos líquidos da oferta para pagamento de dívida devida à holding. Em março, o valor da dívida era de, aproximadamente, 1,6 bilhões de reais com vencimento em 2023.
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Ademais, o restante do valor será destinado ao financiamento de expansões, além de aquisições e investimentos em projetos complementares. Entre esses projetos, estão a aquisição de produtos e tecnologia voltados para o ensino, além do pagamento da compra da Editora MindMakers.
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A Cogna (COGN3) afirmou que a expectativa é o que o valor da receita líquida fique entre R$ 507,2 milhões e R$ 515,6 milhões, além do Ebitda em torno de R$ 103,2 milhões e R$ 111,5 milhões.
Por fim, atualmente, a Cogna (COGN3) é considerada a segunda maior companhia de educação do mundo.
