O preço da Unit do Iguatemi (IGTI11) foi fixado em R$ 19,74 após procedimento de bookbuilding, informou a companhia em fato relevante.
Dessa forma, o preço da ação ordinária foi de R$ 2,82 e o da preferencial, R$ 8,46. A operação resultou na captação de R$ 720.036.240,00, considerando-se o lote adicional. Foram colocadas 36.476.000 ações ON e 72.952.000 PN e ações subjacentes às Units.
A quantidade de ações (incluindo as ações subjacentes às Units) inicialmente ofertada foi acrescida em 48% (lote adicional). Ou seja, de 11.760.000 papéis ON e 23.520.000 PN, inclusive ações ordinárias e ações preferenciais subjacentes às units na oferta institucional.
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Em razão do aumento do capital social, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 1.819.551.808,97, dividido em 797.612.750 ações ordinárias e 435.494.160 ações preferenciais. O início de negociação das Units e das ações na B3 ocorrerá no dia 22 de setembro. Além disso, a efetiva liquidação da Oferta ocorrerá em 23.
Você pode conferir o comunicado completo abaixo:
