Enauta (ENAT3) e 3R Petroleum (RRRP3) anunciam acordo de fusão, estimado em US$ 1,5 bilhão, impulsionando a criação de uma nova líder no setor petrolífero.
As diligências já estão em andamento, com equipes de ambos os lados apresentando os campos. A relação de troca sugerida pela Enauta na carta permaneceu inalterada nas negociações. Assim, a fusão concederá 53% da empresa combinada aos acionistas da 3R, enquanto os acionistas da Enauta terão 47%.
A Enauta e a 3R também firmaram um acordo com a Maha Energy, uma petrolífera listada na Bolsa de Estocolmo com o Starboard como acionista de referência. Segundo o acordo, a Maha se compromete a vender à empresa combinada sua participação de 15% na 3R Offshore, detentora dos campos de Peroá e Papa-Terra.
Em troca desses ativos, a Maha, portanto, receberá 2,17% do capital da nova empresa, elevando sua participação final para 4,5%. Anteriormente, a Maha já possuía uma participação direta na 3R. Após fusão, os principais acionistas, no entanto, serão Bradesco (9%), Jive (7,6%), famílias Gerdau e Queiroz Galvão (cerca de 6% cada) e Maha.
A nova empresa terá produção diária prevista de mais de 86 mil barris em 2022 e 120 mil em 2025, com campos onshore e offshore. Em comparação, a PRIO tem uma produção de cerca de 88 mil barris/dia.
Reservas 2P acima de 700 milhões de barris, alavancagem inicial de 1,4x EBITDA com o caixa líquido da Enauta e dívida líquida de US$ 1,4 bilhão da 3R.
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A fusão
Uma fonte próxima às empresas, portanto, indicou que, devido à sua estrutura de capital sólida, a nova empresa poderá se tornar uma pagadora de dividendos robusta. O CEO será Décio Oddone, da Enauta, enquanto o top management será composto por executivos das duas empresas. O conselho será dividido igualmente entre 3R e Enauta, com o chairman sendo indicado pela 3R.
O Itaú e o BTG assessoram a 3R na transação, enquanto a XP e o Citi estão assessorando a Enauta.
As petroleiras terão até 21 dias para realizar diligências confirmatórias após a assinatura do acordo. A proposta da Enauta surgiu após negociações suspensas entre Petroreconcavo e 3R, com produção combinada prevista acima de 100 mil barris/dia e reservas operadas superiores a 700 milhões de barris.
Em janeiro, a Maha Energy sugeriu à 3R Petroleum o desmembramento de suas operações onshore para incorporação pela PetroRecôncavo, resultando em um aumento significativo nas ações de ambas as empresas. As ações da 3R subiram 7,62%, enquanto as da PetroRecôncavo saltaram 11,7%, atingindo um pico de 16,85% e 17,68%, respectivamente.
A Enauta é uma empresa de exploração e produção de petróleo e gás natural, com atuação principalmente no Brasil. A empresa está envolvida em atividades de exploração, desenvolvimento e produção de campos de petróleo e gás, tanto em terra quanto no mar. Seu foco está na maximização do valor de seus ativos e na busca por oportunidades de crescimento sustentável no setor energético.
A 3R Petroleum é uma empresa brasileira também do setor petrolífero e gás que atua principalmente na exploração e produção desses recursos. A empresa possui atividades em diversas áreas, incluindo aquisição de campos maduros, revitalização de campos de petróleo e gás natural, e desenvolvimento de novos projetos no segmento. Seu objetivo é maximizar a produção e otimizar a operação dos campos de petróleo e gás, contribuindo para o desenvolvimento do setor energético no Brasil.
