A Equatorial (EQTL3) informou na noite desta quarta-feira que seu Conselho de Administração aprovou a realização de um follow-on para vender 87,7 milhões de ações. Contudo, a oferta poderá ser acrescida em até 35% caso haja demanda para tal. Dessa forma, considerando o preço de fechamento desta quarta, de R$ 22,16, a oferta pode movimentar R$ 2,623 bilhões.
“A Companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da Oferta Restrita para o financiamento da aquisição, pela Companhia e/ou por suas controladas, da totalidade da participação societária da Echoenergia Participações S.A.”
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disse a Equatorial em documento.
A aquisição da Echoenergia
A Equatorial (EQTL3) comprou ainda no final de 2021 a Echoenergia por cerca de R$ 10 bilhões de enterprise value. Dessa forma, a aquisição marca a entrada da companhia no segmento de geração renovável de energia.
A Echoenergia nasceu da Actis, gestora inglesa de private equity, e é uma holding de parques eólicos que soma 1,2 GW de capacidade de geração contratada. Além disso, a companhia possui um pipeline de projetos com mais de 1,1 GW de capacidade (grande parte solar). Vale destacar que todos os seus parques e projetos se concentram no Nordeste do Brasil. Assim sendo, a Actis receberá da Equatorial R$ 6,15 bilhões pelos parques em operação e mais R$ 500 milhões pelo pipeline. Ademais, a companhia assumirá uma dívida líquida de R$ 2,9 bilhões.
De acordo com o Brasil Journal, esta operação é grande até mesmo para a Equatorial, que vale R$ 24 bilhões na bolsa. Além disso, mencionou que a aquisição traz consigo um time experiente, essencial num negócio de capital intensivo, onde a obtenção rápida de licenças e de power purchase agreements fazem diferença. Em 2020, a Echoenergia somou uma receita líquida de R$ 700 milhões e um EBITDA de R$ 490 milhões, com margem de 70%.
