A Hidrovias do Brasil concluiu a precificação de sua oferta subsequente (follow-on) na última quarta-feira, com o valor de R$ 3,40 por ação. A empresa vendeu um total de 130 milhões de ações, movimentando R$ 442 milhões. É importante ressaltar que essa oferta foi secundária, ou seja, não resultou em um aporte de recursos para a empresa, mas direcionou os recursos para os acionistas que venderam suas ações, os fundos de private equity Pátria e Temasek.
Após a data de liquidação da oferta, que está programada para o dia 17 de julho de 2023, os acionistas vendedores terão as seguintes participações no capital social da Hidrovias do Brasil:
- O Fundo II passará a deter 10,03% do capital social da empresa, o que equivale a 76.257.729 ações;
- O Fundo II Brasil passará a deter 0,57% do capital social da empresa, o que equivale a 4.345.320 ações;
- O Co-Invest passará a deter 2,13% do capital social da empresa, o que equivale a 16.207.941 ações;
- A Sommerville passará a deter 4,15% do capital social da empresa, o que equivale a 31.558.498 ações.
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A companhia destaca que, após a conclusão da oferta, os Fundos II Pátria, em conjunto com o Pátria Infraestrutura IV FIP Multiestratégia (que não faz parte desta oferta), terão em conjunto ações representativas de 23,06% do capital social da Hidrovias do Brasil, o que equivale a 175.311.836 ações.
Essa oferta subsequente permitiu aos acionistas vendedores realizar a venda de suas ações da Hidrovias do Brasil, proporcionando liquidez e oportunidade de realizar ganhos financeiros. Ao mesmo tempo, reforça a estrutura acionária da empresa, mantendo a participação significativa dos fundos de private equity, que são importantes investidores no setor de infraestrutura.
A conclusão bem-sucedida dessa oferta fortalece a posição da Hidrovias do Brasil no mercado e fornece recursos para a continuidade de suas operações e planos de expansão futuros. A empresa é reconhecida por sua atuação no setor de logística e transporte fluvial, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento da infraestrutura do país.
