Ibovespa fecha em alta impulsionada por commodities

• Bolsa de Valores Brasileira:
• Ibovespa sobe 0,4%, atingindo 127.548 pontos, impulsionado pela alta das commodities.
• Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) registram ganhos, contribuindo para o desempenho positivo.
• Mercado Cambial:
• Dólar mantém-se estável, com leve queda, devido à intervenção do Banco Central para conter a desvalorização do real.
• Juros Futuros (DIs):
• Taxas de juros futuros aumentam, refletindo cautela dos investidores diante do cenário internacional.
• Mercado Internacional:
• Ações e títulos de dívida sob pressão de indicadores econômicos sólidos nos EUA e aumento dos riscos geopolíticos.
• Setor Corporativo:
• Tesla enfrenta queda de mais de 5% nas ações devido a vendas abaixo das estimativas.
• Mercado Interno:
• Destaque para petro juniores, com Enauta (ENAT3) propondo combinação de negócios com 3R Petroleum (RRRP3).
• Lojas Renner (LREN3) sobe 3,80%, enquanto recomendação para Ultrapar (UGPA3) é rebaixada, com aumento no preço-alvo.
• Fator político:
• Decisão de Rodrigo Pacheco surpreende Fernando Haddad:
• Presidente do Congresso Nacional opta por não prorrogar parte da medida provisória (MPV 1202/2023) por 60 dias.
• A medida abordava quatro pontos defendidos pelo governo.
• Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é pego de surpresa pela decisão em Brasília.

A Bolsa de Valores brasileira enfrentou um dia de desafios, e o destaque do dia (2), ficou por conta da resiliência em meio a um contexto internacional instável. O principal índice, o Ibovespa, demonstrou sua força ao registrar uma alta de 0,4%, atingindo os 127.548 pontos, contrariando o cenário em Nova York (NYSE), que encerrou no vermelho.

Esse desempenho positivo é impulsionado pela valorização das commodities, com destaque para o petróleo e o minério de ferro. A alta das commodities é um fator determinante para a Petrobras (PETR3 – PETR4), que registra um ganho de 2,6%, e para a Vale (VAL3), com um aumento de 1,4%, garantindo, assim, o desempenho positivo da Bolsa.

Enquanto isso, o mercado cambial observa uma intervenção pontual do Banco Central para estabilizar o dólar, que se mantém próximo da estabilidade, com uma leve queda de 0,02%, alcançando R$ 5,058. Leonel Mattos, analista de inteligência de mercados da StoneX, ressalta que o Banco Central justifica sua intervenção pelo vencimento de títulos de dívida em 15 de abril. No entanto, há uma percepção de que o BC busca conter a desvalorização recente do real e reduzir a volatilidade da taxa de câmbio. Este movimento destaca a atenção do BC em manter a estabilidade do mercado financeiro doméstico.

No mercado de juros futuros (DIs), observa-se um aumento ao longo da curva, refletindo a cautela dos investidores diante do cenário internacional e das perspectivas de política monetária. No exterior, as ações e os títulos de dívida são pressionados por indicadores econômicos sólidos nos Estados Unidos, uma recuperação dos preços das matérias-primas e um aumento dos riscos geopolíticos. Especula-se que os principais bancos centrais, incluindo o Federal Reserve (Fed), adotarão uma postura de manter as taxas de juros elevadas por um período prolongado.

Aproximando-se do relatório de emprego (payroll) aguardado para sexta-feira, dia 5, a cautela aumenta entre os investidores, especialmente após o relatório JOLTs de fevereiro, que mostrou estabilidade na criação de empregos nos Estados Unidos. Este relatório é de suma importância para o Federal Reserve em suas decisões de política monetária, e seu resultado pode influenciar significativamente os mercados financeiros globais.

Por outro lado, no setor corporativo, a Tesla enfrenta um desafio com suas ações registrando uma queda de mais de 5%, após vendas aquém das estimativas, marcando a primeira queda desde 2020. Este revés ressalta a sensibilidade do mercado às expectativas de desempenho das empresas, especialmente aquelas com uma presença significativa nos mercados internacionais.