O Iguatemi (IGTI11), rede shoppings que atua no segmento AA, anunciou dois movimentos estratégicos nessa sexta-feira, dia 9, após o fechamento do mercado: a compra de 36% do shopping JK Iguatemi, o que lhe renderá 100% da unidade, e uma oferta pública de ações para financiar a transação.
O valor acordado pela fatia minoritária ficou em R$ 667 milhões e a oferta base que será levada a mercado equivale a R$ 500 milhões, pela cotação atual em bolsa.
Mas, como o mercado anda em uma fase maluca e volátil, a operação prevê um lote adicional (hot issue) de 65% (bem acima das proporções triviais), o que pode elevar o total captado a R$ 825 milhões, em um cenário de elevada demanda.
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Para a oferta base, serão emitidas 24,716 milhões de units, que fecharam o pregão de hoje em R$ 20,23. Essa quantidade é o piso e a ela poderão ser acrescentadas mais 16,06 milhões de units.
O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações desta natureza, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
“Após o fechamento, previsto para o 4º trimestre de 2022, a companhia passará a ser indiretamente titular de 100% do Shopping JK Iguatemi”, destacou.
