O banco de investimento independente BR Partners recentemente anunciou a preparação de uma IPO na B3. De acordo com analistas a operação pode arrecadar até R$ 600 milhões.
De acordo com o BR Partners a IPO deverá ser lançada ainda esse ano. De fato o banco vai utilizar o valor arrecadado na IPO será utilizado para aumentar a atuação da instituição no mercado de capitais, derivativos e mercado de crédito.
Reestruturações de dívidas
Assim como explicamos acima, além de buscar uma maior participação no mercado de capitais, o BR Partners vai investir em sua tesouraria. De acordo com a instituição a tesouraria tem a frente dos concorrentes, porém o volume movimentado é limitado pelo balanço.
Além disso, segundo fontes a instituição pretende usar o momento atual de crise para buscar uma reestruturações financeiras de dívidas. De fato um segmento em que grandes instiutições bancárias preferem não operar bancos não atuam.
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O BR Partners
O Banco de investimento BR Partners fundado no ano de 2009, é um dos principais bancos de investimento independentes do Brasil. De fato a instituição disponhe de uma ampla variedade de serviços e foco em relacionamentos de longo prazo junto aos clientes. O banco se especializou em transações de fusões e aquisições, mercado de capitais, tesouraria, derivativos, private equity e reestruturações financeiras.
De acordo com dados divulgados ao longo dos anos pelo BR Partners, a instituição nunca apresentou um resultado negativo. De fato nos últimos anos, o lucro subiu de R$ 39 milhões em 2017 para R$ 50 milhões em 2018. Já no ano passado esse valor cresceu para R$ 76,5 milhões. Representando uma margem líquida de 33% frente à receita de R$ 228 milhões. O Retorno sobre Patrimônio Líquid (ROE), em 2019, foi de 27%.
Segundo o site “Brazil Journal”, o IPO será coordenado pelo BTG Pactual (BPAC11) o Bank of America-Merrill Lynch e o Credit Suisse.
