Recentemente a Suno Research promoveu um relatório completo sobre a companhia de mineração CSN e sua IPO. A CSN Mineração é um braço de mineração do Grupo CSN, e desde 2020 afirma a possibilidade de IPO, que parece se concretizar em breve.
Sobre a IPO da CSN Mineração
A CSN Mineração busca com a IPO, listagem na B3 a partir do segmento Nível 2, segmento mediano em relação aos padrões de governança da bolsa. Nesse sentido, a companhia que está sob o ticker “CMIN3” tem sua oferta apenas por ações ordinárias. Dessa forma, uma parte dos recursos está prevista para o caixa, através da oferta primeira. Bem como uma segunda parte está prevista como oferta secundária, quando os recursos são destinados aos atuais acionistas.
Vale destacar que esta oferta pode movimentar algo em torno de R$ 5,3 bilhões, fixando o preço médio proposto e sem a soma de emissão adicional. Destes, algo em torno de R$ 1,6 bilhão são provenientes da oferta primária, enquanto R$ 3,7 bilhões advém da oferta secundária. Em suma, caso haja a necessidade de uma nova oferta suplementar, então o total movimentado atinge cerca de R$ 7,15 bilhões.
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De acordo com a companhia, os valores a serem levantados já têm destino certo. Os projetos de Itabirito P15 são o foco atual da candidata a IPO, CSN Mineração, junto com a recuperação de rejeitos de Barragem.
O que os especialistas indicam para este IPO?
Em primeiro lugar, a Subno reconhece o projeto ambicioso da mineradora de triplicar sua produção de minério de ferro em 13 anos. Entretanto, enfatiza que o projeto é inovador, no sentido de não haver histórico de gerenciamento de projetos dessa magnitude, o que impede uma boa análise.
Além do mais, a casa de análises indica a margem de segurança questionável, e diz não enxergar como atrativo o preço atual da oferta. Dessa forma, como anunciado, a Suno não tem a intenção de participação na IPO da CSN Mineração.
