A Aeris (AERI3), produtora de pás para turbinas de energia eólica, precificou em R$ 5,50 suas ações para seu IPO. Dessa forma, o preço por ação definitivo está abaixo do piso da faixa indicativa de preço, que variava entre R$ 6,50 a R$ 8,10.
A oferta primária – emissão de novas ações – movimentou R$ 834,6 milhões. De acordo com a Aeris, os recursos captados serão destinados para modernizar suas fábricas e também elevar sua capacidade. Hoje a companhia possui capacidade de cerca de 4 mil pás por ano, sendo parte desse número para exportação.
Além disso, houve uma oferta secundária – venda de parte dos sócios – no valor de R$ 294,6 milhões. Portanto, a oferta pública inicial de ações da Aeris totalizou R$ 1,13 bilhão.
Sobre a Aeris
A Aeris não é somente uma produtora de pás eólicas, mas sim a maior produtora de pás eólicas do Brasil. Assim sendo, será um caso raro de IPO de uma empresa de bens de capital.
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Vende para as principais fabricantes de geradores eólicos do mundo, como a General Electric, WEG (WEGE3), Nordex Acciona e a Vestas. Dessa forma, vale destacar que no ano passado, 70% de sua produção foi exportada. Além disso, é estimado um faturamento de R$ 2,2 bilhões este ano, somando R$ 280 milhões de EBITDA.
Os recursos provenientes do IPO permitirão que a companhia dobre de tamanho até 2023, alcançando uma receita de R$ 5 bi. Isto porque a Aeris já possui um acúmulo de mais de 10 mil pás para serem entregues nos próximos 3 anos. Ou seja, igual a tudo que a empresa já produziu desde sua fundação. Entretanto, para alcançar isso, precisa de capital para arcar com o investimento.
Por fim, é interessante dizer que a Aeris nasceu de 4 ex engenheiros da Embraer, que buscaram o empresário Alexandre Negrão, que por sua vez investiu R$ 100 milhões ao longo dos três primeiros anos.
