A construtora Lavvi (LAVV3) informou nesta semana que irá realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO).
O objetivo da IPO é conseguir efetivar a movimentação de R$ 1,6 bilhão de reais. Os papéis tem a faixa indicativa de preço de R$ 11 e R$ 14,50.
As companhias responsáveis pela coordenação será o BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA e XP Investimentos.
Atualmente, a companhia tem a Cyrela (CYRE3) como acionista, tendo 45% do capital da Lavvi.
Haverá uma oferta primária de 93,2 milhões de papéis. Ademais, há a possibilidade de ter um lote secundário de 13,98 milhões de papéis e, por fim, um lote adicional de 18,64 milhões de ações. Portanto, o total será 125,82 milhões de papéis.
Por fim, conforme o comunicado divulgado pela companhia, a precificação da oferta ocorrerá no dia 31 de agosto. O lançamento de ações na Bolsa de Valores está previsto para o dia 2 de setembro.
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A companhia do Grupo Cyrela, Lavvi, é uma incorporadora com mais de 30 anos no mercado.
A empresa trabalha atualmente com oito empreendimentos de alto padrão. Já foram inauguradas 1.946 unidades, o que totalizou um valor, em média, de R$ 1,1 bilhão de VGV (Valor Geral de Vendas).
Além disso, a companhia conta com mais de 260 mil m² com o objetivo de atuar na construção de novos empreendimentos.
No primeiro semestre de 2020, a Lavvi alcançou uma receita operacional líquida de R$ 93,74 milhões. O montante corresponde a uma redução de 20,8% comparado ao mesmo período no ano passado.
Por fim, o Ebitda da companhia também apresentou um aumento de 9,3% por meio do valor de R$ 24,7 milhões.
