Uma das mais populares redes de farmácias do Brasil, a Pague Menos, protocolou um pedido de registro de IPO a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 25 desse mês.
Confira abaixo informações sobre o IPO da Pague Menos:
“A oferta foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da companhia realizada nesta data 25/06. Em conjunto com a submissão do pedido de listagem da companhia na B3 e do pedido de admissão à negociação e adesão ao segmento especial de listagem do Novo Mercado da bolsa brasileira”. Segundo comunicado da empresa.
Segundo a empresa, após o procedimento de bookbuilding o conselho administrativo irá fixar a quantidade de ações a serem emitidas e o preço de venda das ações da Pague Menos.
Contudo a companhia fez questão de destacar que IPO ainda está sujeita a aprovação da CVM e às condições de mercado.
IPO da Pague Menos
Segundo divulgado pela empresa a oferta-base será 100% primária e o objetivo é levantar 1 bilhão de reais. De fato a intenção da empresa é investir em novas lojas. Para eles a abertura do comércio após a quarentena terá uma oportunidade em diversos pontos estratégicos.
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Contudo para alguns analistas, a IPO não será apenas para que a empresa levante capital para bancar seus investimentos. De acordo com dois analistas da Ágora investimentos o dinheiro arrecadado pela IPO será para reduzir seu endividamento. Semprewcisar gastar o dinheiro que eles já tem. Segundo explicou os dois analistas da Ágora investimentos, Fred Mendes e Flávia Meireles.
“A empresa está ciente de que as farmácias de varejo e outros concorrentes resultaram em margens compactadas e, devido ao seu alto endividamento, está suscetível à perda de geração de caixa e, portanto, investimento”, explicam os dois analistas.
De acordo com a Ágora, a Pague Menos tem potencial para captar R$ 1,5 bilhão. Conforme explicado pela Ágora, a empresa fechou o mês de março com dívida líquida de R$ 822 milhões.
O que é bookbuilding?
É um procedimento em que o coordenador da oferta analisa e avalia, em conjunto com os investidores. Afim de entender qual seria a demanda de seus ativos no mercado.
Sendo assim, a companhia que planeja abrir capital ou fazer novas ofertas, precisa entender qual a intenção de compra dos acionistas, para então estabelecer um preço justo para o IPO.
