- O IPO do Nubank deve finalmente sair do papel em breve;
- A companhia deve chegar a um valuation de US$ 100 bilhões, quase meio trilhão reais na cotação atual!
Uma listagem do Nubank na bolsa de valores parece estar finalmente se alinhando. A fintech deve chegar com um IPO completamente fora do padrão do Brasil, com valores astronômicos! Confira agora!
O IPO do século?
O Nubank deve lançar o IPO mais robusto da história da bolsa de valores brasileira. O banco deve buscar uma captação de US$ 3 bilhões a US$ 5 bilhões, no entanto, com um valuation que pode chegar até US$ 100 bilhões.
Desse modo, a companhia pode chegar a um patamar nunca antes visto. Afinal, esta cifra representa o mesmo que o valor de mercado do Banco Itaú e o Banco do Brasil juntos! Desse modo, a fintech entraria na lista das maiores empresas do Brasil em valor de mercado.
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O Nubank planejava uma “oferta secreta”, com arquivos confidenciais na “CVM” americana, a SEC. Ou seja, o banco busca um IPO na bolsa de valores dos Estados Unidos. Por isso, a companhia não chamou empresas brasileiras para a cordenação da oferta.
Desse modo, entram na coordenação da oferta o banco Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi. Assim, o JP Morgan, acionista do C6, um dos “rivais” do Nubank, ficou de fora da oferta.
Assim, o Nubank espera alcançar os números surreais graças a sua força no mercado brasileiro, onde a companhia já conta 40 milhões de usuários, e, além disso, inicia suas operações em outros países da América Latina.
O IPO ainda está em um suposto “roadshow“: uma exposição para investidores no mercado americano, e deve ser essencial para que o valuation esperado se confirme.
