Rede D'Or lança IPO com valuation de R$ 127 bilhões

Na noite desta segunda-feira, 16, a Rede D’Or São Luiz lançou os termos e condições de seu IPO, que caso saia no topo da faixa de preço, a empresa teria um valuation de R$ 127 bilhões.

Entretanto, a oferta secundária de R$ 5 bilhões, que daria a saída da Carlyle foi cancelada. Dessa forma, houve a redução da oferta para R$ 8,2 bilhões – usando como base a média da faixa indicativa de preço.

O Carlyle comprou 8,3% da Rede D’Or em 2015, por R$ 1,5 bilhões. De acordo com ele, não venderá sua parte pois acredita que o preço da oferta ainda não está suficientemente alto.

Grandes gestoras estariam interessadas na abertura de capital da empresa, como a Dynamo, Atmos, Constellation – de Florian Bartunek – LTS (de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira). Além da Durable Capital Partners, a grande gestora que ancorou o IPO da XP no ano passado.

De acordo com o prospecto, a faixa de preços indicativa da oferta varia entre R$ 48,91 e R$ 64,35. Dessa forma, considerando apenas a oferta base de ações, de 145.677.487 ações, e a mediana de preço de R$ 56,63, a abertura pode captar R$ 8,249 bilhões.