Recentemente, a Rede Mater Dei de Saúde realizou a contratação de bancos para coordenar o seu processo de oferta pública inicial de ações (IPO).
Além disso, fontes não identificadas a par do assunto trouxeram informações iniciais a respeito da operação da rede de hospitais para o Brazil Journal. Acompanhe os destaques.
Informações iniciais do IPO
De acordo com o Brazil Journal, o grupo de bancos contratados pela Rede Mater Dei é formado por: Banco BTG Pactual (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Safra e JP Morgan.
Nesse sentido, a expectativa da rede de hospitais é de que a precificação deva acontecer em abril. Ao mesmo tempo, os executivos da Rede Mater Dei esperam que o IPO permita levantar cerca de R$ 1,6 bilhão, assim como aumentar as alternativas de investimento no segmento hospitalar.
Conheça a Rede Mater Dei de Saúde
Em primeiro lugar, a Rede Mater Dei de Saúde iniciou seu funcionamento em 1980, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Seu fundador, o médico e empresário José Salvador, mantém forte presença na rede de hospitais, visto que seus quatro filhos e outros familiares compõem a administração do negócio. Inclusive, o seu filho mais velho, Henrique Salvador, é atualmente o CEO da Mater Dei.
Além disso, outro destaque do hospital é a sua expansão baseada na construção de hospitais próprios. A princípio, a rede conta com três hospitais localizados na Grande Belo Horizonte, que acumulam 1.080 leitos ao todo.
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Ao mesmo tempo, também há um novo hospital em construção na cidade de Salvador, adicionando 367 leitos e com previsão de inauguração em 2022.
Embora a Rede Mater Dei tenha crescido sob a estratégia de construção de hospitais, no caso dos recursos vindos do IPO, o método será diferente. Com o valor levantado, a rede de hospitais pretende fazer mais aquisições para se consolidar em seu mercado.
Aliás, considerando a forte concorrência local, com dominância da Unimed-BH, a Rede Mater Dei tem alguns pontos positivos notáveis para o sucesso de seu negócio.
Um deles é a certificação de excelência operacional carimbada pela Joint Commission International (JCI) para os três hospitais. Para se ter noção, essa instituição sem fins lucrativos é a principal certificadora de hospitais no mundo e que no Brasil atestou a excelência dos hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e alguns hospitais da Rede D’Or e da Ímpar.
Aliado a isso, a rede tem como destaque a sua gestão de custos muito bem controlada. Enquanto os 130 maiores hospitais afiliados à Associação Nacional de Hospitais Privados apresentam uma margem EBITDA média de 13%, a Mater Dei fez uma margem de 35% em 2017, 2018 e 2019.
Dados recentes
Conforme os dados obtidos, no ano de 2019, a Mater Dei teve um faturamento de R$ 780 milhões e fez R$ 270 milhões em EBITDA.
Para 2021, por sua vez, a projeção é de esses números cheguem a R$ 950 milhões e R$ 315 milhões, respectivamente, segundo as fontes do Brazil Journal.
