IPO XP: empresa é avaliada em mais de R$ 60 bilhões

IPO da XP Investimentos preço por ação: De acordo com o site BrazilJournal, o preço por ação do IPO da XP ficou definido entre US$ 22 e US$ 25 por ação. Assim, dando à empresa um valuation (valor de mercado) entre US$ 12 bilhões e US$ 13,8 bilhões. Ou seja, a cifra chega a quase R$ 60 bilhões.

XP valerá mais da metade do Itaúsa

Com a avaliação em R$ 60 bilhões, a IPO da XP chega a valer mais da metade da holding do Itaú, a Itaúsa (ITSA4). Assim, atualmente a Itaúsa possui um valor de mercado de R$ 111.612.000.000, segundo o site Fundamentus.

Rumo ao trilhão?

Atualmente, de acordo com prospecto, a IPO XP Investimentos possui R$ 350 bilhões sob custódia. Então isso, com 1,5 milhão de clientes e 5.900 agentes autônomos atuando pela empresa. No entanto, os números são do final de setembro de 2019.

No entanto, vale lembrar que o Itaú (ITUB4) é controladora da XP Investimentos, tendo comprado 50% de participação por uma injeção de R$ 600 milhões no capital da empresa.

Como foi a venda para o Itaú

Pelo Acordo em Controle de Concentração (ACC), o Itaú adquiriu 30,1% do capital votante da XP. Somadas às ações preferenciais (não votantes), o banco adquire 49,9% do capital total da XP.

Esse percentual de 49,9% é atingido com a injeção de R$600 milhões no capital da empresa e com a transferência de ações dos atuais acionistas para a instituição financeira.