Itaú (ITUB4) levanta R$ 3,1 bi em emissão de letras financeiras

• O Itaú Unibanco (ITUB4) concluiu uma captação de R$ 3,1 bilhões por meio da emissão de Letras Financeiras (LFs) Subordinadas Nível 2
• Estas, destinadas a investidores profissionais em negociações privadas
• A operação, contudo, faz parte da estratégia do banco para reforçar sua base de capital
• Além de atender às exigências regulatórias de adequação de capital, permitindo maior flexibilidade financeira para enfrentar futuros desafios e oportunidades de mercado

O Itaú Unibanco (ITUB4) concluiu uma captação de R$ 3,1 bilhões por meio da emissão de Letras Financeiras (LFs) Subordinadas Nível 2. Estas, destinadas a investidores profissionais em negociações privadas. A operação faz parte da estratégia do banco para reforçar sua base de capital. Além de atender às exigências regulatórias de adequação de capital, permitindo maior flexibilidade financeira para enfrentar futuros desafios e oportunidades de mercado.

As Letras Financeiras emitidas têm vencimento previsto para 2034. Ainda, com a possibilidade de recompra antecipada a partir de 2029, desde que autorizada pelo Banco Central do Brasil. Essa estrutura de prazo longo e a característica subordinada dos papéis reforçam a resiliência financeira do banco e seu compromisso com uma gestão prudente de capital, ao mesmo tempo que oferecem aos investidores um instrumento atrativo no longo prazo.

Com essa captação, o Itaú fortalece sua capacidade de continuar expandindo suas operações de forma segura, mantendo-se alinhado com as diretrizes regulatórias e com sua estratégia de crescimento sustentável.

Emissão de letras financeiras

As Letras Financeiras (LFs) são títulos de dívida emitidos por instituições financeiras, como bancos. Assim, para captar recursos junto a investidores. Ao emitir Letras Financeiras, o banco se compromete a devolver o valor captado em uma data futura. Ainda, acrescido de juros, funcionando como uma forma de empréstimo, mas estruturado em um título de crédito negociável.

As principais características das Letras Financeiras incluem:

1. Prazo mínimo: O prazo de vencimento mínimo das LFs é de dois anos. Dessa forma, que torna esse título uma opção voltada para investimentos de médio a longo prazo.
2. Rendimento: As LFs, contudo, podem ter rendimento prefixado, pós-fixado (atrelado a índices como o CDI) ou híbrido (parte prefixada e parte atrelada à inflação).
3. Destinado a investidores qualificados: Geralmente, as Letras Financeiras são oferecidas a investidores qualificados ou profissionais, o que as diferencia de outros títulos mais acessíveis ao público geral.
4. Subordinadas: Algumas emissões, como as Letras Financeiras Subordinadas, têm um nível adicional de risco, pois em caso de falência do banco, os detentores desses títulos só receberão o valor devido após o pagamento de outros credores. Em compensação, elas costumam oferecer uma taxa de retorno mais atrativa.
5. Utilização: A emissão de Letras Financeiras permite que os bancos captem recursos de forma mais eficiente, utilizando esses fundos para financiar suas operações ou fortalecer sua base de capital, atendendo às exigências regulatórias de adequação de capital imposta pelo Banco Central e pelo Acordo de Basileia.