JBS levanta US$ 2,5 Bilhões em emissão de notas sêniores de subsidiárias

A gigante brasileira do setor de alimentos, JBS (JBSS3), anunciou nesta terça-feira (5) uma captação significativa de recursos no montante de US$ 2,5 bilhões por meio da emissão de notas sêniores de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company e JBS Luxembourg SARL. Essa operação financeira demonstra a solidez e a capacidade da empresa em acessar o mercado internacional de capitais.

As notas emitidas são de dois vencimentos diferentes, sendo US$ 1,6 bilhão destinados às Notas Sênior 2034 e US$ 900 milhões para as Notas Sênior 2053. As Notas Sênior 2034 foram precificadas com um yield de 6,768% ao ano e cupom de 6,750% ao ano, enquanto as Notas Sênior 2053 apresentaram yield de 7,287% ao ano e cupom de 7,250% ao ano. No total, a emissão dessas notas totaliza os impressionantes US$ 2,5 bilhões.

A conclusão da oferta das notas está programada para ocorrer em 19 de setembro de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento. Esse financiamento permitirá à JBS refinanciar parte de suas dívidas de curto prazo e também será direcionado para outros propósitos corporativos.

É importante destacar a presença de diversos bancos coordenadores na oferta, incluindo o Bank of America, BTG, Citi, Santander, BBVA, Bradesco, Mizuho, BMO, Barclays e Banco do Brasil. A participação dessas instituições financeiras ressalta o interesse e a confiança dos investidores no sucesso dessa emissão de notas sêniores da JBS.

A captação de US$ 2,5 bilhões por meio dessa emissão é uma demonstração do acesso da JBS aos mercados globais de capitais e da confiança dos investidores em sua solidez financeira. A empresa, que é uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, continua a expandir suas operações e a buscar oportunidades de crescimento, demonstrando resiliência em um setor altamente competitivo e desafiador.

A JBS também tem se destacado em iniciativas relacionadas à sustentabilidade e à responsabilidade corporativa, o que pode atrair ainda mais investidores preocupados com esses aspectos. A empresa tem investido em tecnologias sustentáveis e na redução de seu impacto ambiental, o que está alinhado com as tendências globais de investimento responsável.

Carteira para Setembro

Investir no mercado financeiro é uma atividade que exige análise criteriosa, acompanhamento constante e uma estratégia bem definida. Uma das abordagens utilizadas por investidores é a montagem de uma carteira de ativos diversificada, que visa otimizar os ganhos e minimizar os riscos. Nesse contexto, a Carteira Mensal de Investimentos surge como uma ferramenta que oferece recomendações de ativos selecionados por analistas experientes. Um exemplo dessa abordagem é a “Carteira Santander Valor,” elaborada pela Santander Corretora, que reflete as principais recomendações dos analistas da instituição.

A Carteira Mensal de Investimentos é uma estratégia que envolve a seleção de um conjunto de ativos financeiros, como ações de empresas, com base em análises técnicas e fundamentais. Ela é atualizada regularmente, geralmente no início de cada mês, com o objetivo de proporcionar aos investidores recomendações alinhadas com as perspectivas econômicas e os movimentos do mercado.

Através da carteira, os investidores têm acesso a sugestões de alocação de recursos em diferentes ativos, proporcionando diversificação e uma exposição equilibrada a diferentes setores e segmentos da economia. Além disso, as carteiras mensais costumam incluir informações sobre o desempenho histórico dos ativos, estimativas para os próximos meses e eventuais trocas de ativos.

Carteira Santander Valor:

Um exemplo de Carteira Mensal de Investimentos é a “Carteira Santander Valor,” divulgada pela Santander Corretora. Essa carteira reflete as cinco principais recomendações dos analistas da instituição em determinado mês, com o objetivo de superar o índice Ibovespa a longo prazo. Ela busca maximizar o ganho de capital através de uma análise fundamentalista criteriosa.

A “Carteira Santander Valor” é composta por ativos de empresas selecionadas, representativas de diferentes setores da economia. Ela conta com o serviço de Rebalanceamento Mensal da Santander Corretora, que ajusta automaticamente a composição da carteira, sem que o investidor precise realizar as transações de compra e venda por conta própria.