- A JHSF (JHSF3) completou com sucesso sua 14ª emissão de debêntures simples
- Que servirá de lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 700 milhões
- A empresa, contudo, dividiu os CRIs em quatro séries, cada uma com características distintas e destinada a investidores qualificado
A JHSF (JHSF3) completou com sucesso sua 14ª emissão de debêntures simples, que servirá de lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no valor de R$ 700 milhões. Esta emissão, no entanto, foi subscrita pela Opea Securitizadora S.A.
A empresa dividiu os CRIs em quatro séries, cada uma com características distintas e destinada a investidores qualificados. A remuneração das séries é a seguinte: (i) a 1ª série, com prazo de 5 anos, oferece uma remuneração de CDI+0,20% ao ano; (ii) a 2ª série, com prazo de 7 anos, possui uma taxa prefixada de 12,14% ao ano; (iii) a 3ª série, também com prazo de 7 anos, remunera CDI+0,35% ao ano; e (iv) a 4ª série, a mais longa, com prazo total de 10 anos, oferece uma remuneração de IPCA+7,02% ao ano.
Segundo o comunicado, a demanda pelos CRIs superou em mais de duas vezes a oferta inicial. Houve uma alocação significativa na 4ª série, a série de prazo mais longo. A empresa, dessa forma, ajustou as taxas máximas para baixo em todas as séries, em resposta à forte procura e ao interesse dos investidores.
“A crescente participação do Mercado de Capitais, juntamente com emissões privadas, na composição da estrutura de capital da JHSF faz parte da estratégia de composição de dívidas, captando recursos de longo prazo para financiar os investimentos da Companhia”, explica a JHSF.
A empresa
A JHSF é uma das principais empresas brasileiras atuantes no setor de incorporação imobiliária e desenvolvimento de empreendimentos. Fundada em 1972, a empresa, contudo, é conhecida por seus projetos de alto padrão e por seu papel significativo no mercado imobiliário.
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A JHSF opera em diversas áreas, incluindo:
- Incorporação Imobiliária: Desenvolvimento de empreendimentos residenciais, comerciais e mistos, assim, com foco em alto padrão e luxo.
- Shopping Centers: Gestão e desenvolvimento de shoppings, como o Shopping Cidade Jardim em São Paulo e o Shopping Ponta Negra em Manaus.
- Hospitais e Hotéis: Investimentos em segmentos de hospitalidade e turismo, com projetos como o Hotel Fasano e o Hospital São Luiz.
- Parques e Áreas Comerciais: Desenvolvimento de áreas comerciais e de negócios, como o complexo de negócios JHSF no São Paulo Catarina.
A empresa, no entanto, é conhecida por seu compromisso com a qualidade e inovação em seus projetos, além de adotar práticas sustentáveis e de responsabilidade social em suas operações.
Emissão de debêntures
missões de debêntures são operações financeiras em que uma empresa ou entidade pública levanta capital ao emitir títulos de dívida no mercado. Esses títulos, conhecidos como debêntures, são uma forma de empréstimo que os investidores concedem à empresa em troca de pagamentos futuros, que geralmente incluem juros e o retorno do principal na data de vencimento.
Aqui estão alguns pontos-chave sobre as emissões de debêntures:
- Natureza dos Títulos: Debêntures são títulos de dívida, o que significa que representam uma promessa de pagamento futuro. Empresas, governos ou outras entidades podem emitir debêntures para financiar projetos, expandir operações ou refinanciar dívidas existentes
- Características: As debêntures podem ter várias características, como prazos de vencimento, taxas de juros fixas ou variáveis, e garantias (ou a falta delas). Elas podem ser simples ou conversíveis em ações da empresa emissora.
- Remuneração: Os investidores recebem pagamentos periódicos de juros (cupons) e o valor principal de volta no vencimento. A taxa de juros pode ser fixa ou variável, dependendo dos termos da emissão.
- Garantias: Algumas debêntures são garantidas por ativos da empresa (debêntures garantidas), enquanto outras são não garantidas e baseadas na confiança na capacidade da empresa de pagar sua dívida (debêntures quirografárias).
- Mercado e Negociação: Debêntures podem ser negociadas no mercado secundário, permitindo que investidores comprem e vendam esses títulos antes do vencimento.
- Regulação: As emissões de debêntures são reguladas por órgãos reguladores do mercado financeiro, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, que estabelece regras para garantir a transparência e a proteção dos investidores.
Em resumo, a emissão de debêntures é uma forma de captar recursos no mercado financeiro, oferecendo aos investidores uma oportunidade de emprestar dinheiro à empresa em troca de um retorno financeiro definido.
