- Mercado Bitcoin quer comprar uma participação de 4,99% do TC no IPO;
- TC tem 450 mil usuários e o Mercado Bitcoin tem 3 milhões de usuários;
- Além da compra, Mercado Bitcoin ainda propõe uma parceria para desenvolver e monetizar a base de usuários.
A exchange Mercado Bitcoin, maior corretora de bitcoin da América Latina, colocou uma ordem de compra de 4,99% do TradersClub (TC) como parte do IPO da companhia, afirmam fontes próximas das empresas.
Além disso, o Mercado Bitcoin ainda busca um acordo de parceria para abrir sua base de clientes para conseguir desenvolver produtos e monetizar a base de usuários juntamente com o TC. Em resumo, o TC tem 450 mil usuários cadastros e o Mercado Bitcoin tem 3 milhões de usuários.
Entretanto, vale destacar que o TC é uma ferramenta de educação e análise para investidores, está sendo vendido aos investidores na oferta pública inicial (IPO) uma espécie de financial deepening. Contudo, a oferta é 100% primária e vai levantar de R$ 675 milhões a R$ 844 milhões, isso caso vier o lote adicional da empresa. Dessa forma, a faixa de preço indicativa vai de R$ 9 a R$ 11,25 por ação.
Dados recentes do Traders Club
O Traders Club tem uma receita estimada de R$ 140 milhões este ano, depois de faturar apenas R$ 40 milhões no ano passado. Dessa forma, a projeção dos investidores é que a expectativa de faturamento para 2022 será de R$ 400 milhões a R$ 500 milhões.
Considerando os resultados desse ano — e acreditando que o IPO será no topo da faixa —, o TC estaria saindo a um múltiplo EV/Sales de 18,5x.
Edison Ticle, CFO da Minerva Foods; Pedro Conrade, CEO do Neon; e Gustavo Chamati, fundador do Mercado Bitcoin, são os 3 conselheiros independentes do Traders Club.
Por fim, preço da transação está marcado para o dia 26.