Petz esclarece projeções de Ebitda pós fusão com Cobasi

A Petz (PETZ3), atualmente em processo de fusão com a Cobasi, respondeu a questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Dessa forma, afirmando que as previsões de crescimento do Ebitda feitas por Sergio Zimerman, em entrevista ao portal e-investidor, basearam-se exclusivamente nas informações públicas divulgadas
Zimerman mencionou que a previsão é de que o Ebitda da empresa combinada seja triplicado

A Petz (PETZ3), atualmente em processo de fusão com a Cobasi, respondeu a questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Dessa forma, afirmando que as previsões de crescimento do Ebitda feitas pelo Diretor Presidente, Sergio Zimerman, em entrevista ao portal e-investidor, basearam-se exclusivamente nas informações públicas divulgadas em 16 de agosto de 2024. A companhia, no entanto, destacou que a reportagem não trouxe novos fatos relevantes não previamente divulgados ao mercado.

Zimerman mencionou que a previsão é de que o Ebitda da empresa combinada seja triplicado. Assim, tornando a nova entidade ainda mais competitiva, especialmente em lojas físicas.

A Petz confirmou que, após a conclusão da fusão, o Ebitda combinado pode alcançar cerca de R$ 794 milhões, o que representa aproximadamente 2,97 vezes o Ebitda da Petz em 2023, que foi de R$ 267 milhões.

A Cobasi, envolvida na fusão, teve um Ebitda ajustado de R$ 197 milhões em 2023. Estima-se que o Ebitda incremental da nova empresa possa chegar a R$ 330 milhões.

As empresas

Petz

O que é: A Petz, no entanto, é uma das maiores redes de pet shops do Brasil. Assim, oferecendo uma ampla gama de produtos e serviços para animais de estimação. Isso inclui alimentos, medicamentos, acessórios e serviços como banho, tosa e consultas veterinárias.
História: Fundada em 2002, a Petz tem crescido significativamente. Assim, expandindo sua presença em várias regiões do Brasil com lojas físicas e uma plataforma de e-commerce robusta.
Modelo de Negócio: A Petz, contudo, combina lojas físicas com uma forte presença online. Dessa forma, oferecendo um portfólio diversificado de produtos e serviços para atender às necessidades dos animais de estimação e de seus donos.

Cobasi

O que é: A Cobasi, contudo, é outra grande rede de pet shops no Brasil, oferecendo uma vasta gama de produtos e serviços para animais de estimação. Incluindo alimentos, brinquedos, acessórios e cuidados de saúde.
História: Fundada em 1985, a Cobasi também possui uma longa trajetória no mercado. Assim, com várias lojas físicas em diferentes estados do Brasil e uma plataforma de e-commerce para vendas online.
Modelo de Negócio: A Cobasi tem uma abordagem semelhante à da Petz, combinando lojas físicas e e-commerce para oferecer uma ampla gama de produtos e serviços voltados para o bem-estar dos animais de estimação.

Ambas as empresas são conhecidas por sua grande variedade de produtos e serviços para pets, e a fusão entre elas visa criar uma rede ainda mais forte e competitiva no mercado pet brasileiro.

Petz e Cobasi firmam acordo de associação em avanço para fusão

A Petz (PETZ3) deu, no entanto, mais um passo significativo em direção à fusão com a Cobasi
Ao anunciar nesta sexta-feira (16), a assinatura de um acordo de associação que define as diretrizes para a união das duas gigantes do setor pet
O acordo estabelece que, uma vez concluída a fusão, a Petz se tornará subsidiária da Cobasi

A Petz (PETZ3) deu mais um passo significativo em direção à fusão com a Cobasi. Ao anunciar nesta sexta-feira (16), a assinatura de um acordo de associação que define as diretrizes para a união das duas gigantes do setor pet. O acordo estabelece que, uma vez concluída a fusão, a Petz se tornará subsidiária da Cobasi. Com os acionistas da Petz passando a deter 52,6% do capital da nova empresa combinada.

Conforme o comunicado ao mercado divulgado pela Petz, a operação prevê que os acionistas da empresa receberão uma quantia total de R$ 400 milhões. Isto, dos quais R$ 130 milhões serão distribuídos como dividendos antes do fechamento da transação. Um aspecto importante do acordo é que a troca de ações não resultará em incidência de imposto de renda sobre ganho de capital para os acionistas. Especificamente, para cada ação ordinária da Petz, os acionistas receberão 0,0090445 ação ordinária da Cobasi.

A estrutura de governança da nova companhia será, portanto, dividida entre os representantes das duas empresas. O conselho de administração será composto por nove membros, sendo quatro indicados pelos acionistas de referência da Petz e cinco pelos controladores da Cobasi. Esse equilíbrio reflete, contudo, a tentativa de manter uma governança compartilhada. Aproveitando, assim, as sinergias entre as duas marcas líderes.

Acompanhamento do mercado

Desde o anúncio inicial da fusão em abril deste ano, o mercado tem acompanhado de perto os desdobramentos dessa transação, que deve resultar na criação da maior empresa do segmento pet no Brasil. A combinação das operações das duas empresas promete trazer ganhos de escala, otimização de custos e um portfólio ampliado de produtos e serviços, consolidando ainda mais a liderança no mercado nacional.

A conclusão do acordo ainda depende de aprovações regulatórias, mas a assinatura deste documento marca um avanço crucial no processo de fusão, que tem o potencial de transformar significativamente o setor pet no país.

Assuntos