PIX deixa boleto para trás no ranking de meios de pagamento aceitos pelo e-commerce

A edição de outubro do Estudo de Pagamentos Gmattos, mostra que, pela primeira vez em seu histórico, o PIX assumiu o segundo lugar isolado no ranking dos meios de pagamento adotados pelo e-commerce brasileiro, avançando para 81,4% de aceitação e deixando para trás o boleto com 75,8% – ambos estavam empatados com 78% na edição de julho do levantamento. A ascensão motivou a Gmattos, consultoria que há 20 anos identifica tendências na agenda dos pagamentos online no país, a incluir em seu estudo uma avaliação aprofundada do comportamento do débito, meio de pagamento que tem sido diretamente afetado pelo surgimento do PIX.

De acordo com a análise realizada pela consultoria, a aceitação do PIX tem ainda potencial para chegar a 93%, considerando o segmento de lojas que não operam com essa forma de pagamento, mas que aceitam algum tipo de recebimento à vista (débito bandeira ou banco, ou boleto).

Enquanto o PIX dá sinais de alta, o débito permanece estacionado. Nas duas últimas edições do Estudo Gmattos, obteve 30,5% de aceitação, mesmo índice que apresentou entre setembro de 2021 e janeiro de 2022 — em março e maio de 2022, sofreu oscilação negativa para 27,1% e 28,8%, respectivamente.

Ao investigar essa discrepância entre as duas modalidades, a Gmattos concluiu que o mercado precisa vencer a resistência dos lojistas para que o débito volte a conquistar mais espaço entre os meios de pagamento adotados no e-commerce. O PIX ganha nesse comparativo especialmente por uma taxa de conversão média do checkout superior a 80%, ante 30% do débito, significando para a loja um faturamento quase três vezes maior com o PIX.

Prova de quão vantajoso o PIX tem sido para os lojistas é o crescimento do percentual de lojas que ofertam benefícios para que os clientes paguem por esse meio. No levantamento deste estudo (edição outubro, com dados de setembro), do total das que aceitavam PIX, 33% disponibilizaram incentivos — descontos entre 3% e 10% — para o pagamento com a modalidade, parcela que correspondia a 24% em julho.

Do grupo de lojas que ainda não aceitam PIX, apenas 6,7% não operam com pagamentos à vista. Este indicador vem caindo nas últimas medições (na edição anterior, alcançou 8%), o que revela a tendência pela adoção do PIX mesmo por lojas que, em princípio, não operavam com recebimento à vista.

Outra questão que tem dificultado a adesão ao débito no online é a da autenticação. No caso do débito banco, cujo nível de aceitação é maior que o do débito bandeira (20,4% a 15,3% em setembro), o processo de aprovação exige autenticação forte, a mesma necessária para o consumidor acessar os dados de sua conta corrente. Esse esforço individualizado somente se justifica por algum outro tipo de relacionamento do lojista com o banco.

Recentemente, as bandeiras de aceitação, adquirentes e bancos investiram para reformular o processo de autenticação do débito, de modo a elevar sua usabilidade e performance. O novo protocolo de autenticação (3DS 2.0) exige que o lojista forneça cerca de 100 informações adicionais relativas à transação, para que o banco analise em tempo real o risco de fraude e, dependendo do resultado, simplifique o processo de autenticação. Esse protocolo transfere o risco do “chargeback” dos lojistas para os bancos, aumentando a atratividade do débito para os comerciantes.

Para que a implementação do modelo ganhe em escala, porém, além da habilitação de adquirentes, bancos e lojas para esse tipo de autenticação, os bancos precisam assumir o risco das fraudes. Esse movimento evoluiu nos últimos dois anos, mas a implementação não ganhou espaço e prioridade no lado dos lojistas — e justamente devido ao interesse crescente deles pelo PIX.

“O débito vive seu momento decisivo, com bandeiras e bancos em grande esforço para melhorar a experiência do consumidor e propiciar uma conversão equivalente à do PIX”, sintetiza Gastão Mattos, cofundador e CEO da Gmattos. 

“O desafio está na mobilização dos lojistas, que precisam acreditar no novo processo e ainda consentir com a transferência de uma centena de informações sobre a venda. São esses dados que vão permitir ao banco avaliar a compra como íntegra para abrir mão da autenticação do consumidor, possibilitando a melhoria da conversão.”