A Raia Drogasil (RADL3) informou na última sexta-feira, 14, que seu Conselho de Administração aprovou a realização de sua 5ª emissão de debêntures, no valor de R$ 500 milhões. Tais debêntures serão simples, não conversíveis em ações.
De acordo com a companhia, o objetivo da oferta é captar recursos para alongar seu perfil de dívida. Além disso, outro objetivo da companhia é reforçar seu caixa. Conforme a companhia também informou, não haverá preferência para subscrição pelos atuais acionistas, nem mesmo pelos controladores diretos ou indiretos.
Dessa forma, como a emissão será de R$ 500 milhões, a Raia Drogasil emitirá 500 mil debêntures com valor nominal de R$ 1 mil. De acordo com a empresa, os títulos de dívida terão prazo de vencimento de 7 anos.
As aquisições da Raia Drogasil
Ainda no final do ano passado, a companhia informou que adquiriu 100% da Amplimed, 6,5% da Labi e 12,5% da Conecta Lá. De acordo com a companhia, as aquisições se deram por meio de seu fundo de investimento em participações multiestratégia.
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Falando mais um pouco sobre cada aquisição, a Amplimed é uma healthtech líder em software de prontuário médico. Dessa forma, a empresa oferece soluções para gestão de clínicas e consultórios, prontuário eletrônico, prescrição eletrônica, solicitação de exames e mais. Assim sendo, a empresa atende mais de 20 mil profissionais de saúde que atendem mais de 3 mil clínicas.
Além disso, em relação a Labi, a Raia Drogasil informou que a empresa é mais uma healthtech. Contudo, seu foco é em exames laboratoriais, testes e vacinas, tornando o acesso à saúde digital e conveniente. Dessa forma, a empresa já possui 24 unidades em 10 cidades, além de operação domiciliar.
Por fim, a Conecta Lá visa integrar os pequenos vendedores aos grandes marketplace usando uma plataforma de seller center. Portanto, a aquisição permitirá que a Raia Drogasil acelere o desenvolvimento de seu próprio marketplace e melhore os serviços aos seus sellers.
