Dando continuidade às suas aquisições, a Rede D’Or (RDOR3) informou que adquiriu, por meio de uma afiliada, 51% de participação social no Hospital Nossa Senhora das Neves. O hospital possui como subsidiárias o Clim Hospital, Unigastro e Neves Medicina Diagnóstico. Além disso, possui imóveis através da HNSN Empreendimentos.
De acordo com dados, o valor de firma para 100% de HNSN é de R$ 550 milhões. Dessa forma, será abatido deste valor o endividamento líquido.
Ambos os hospitais – HNSN e Clim – são hospitais de alta complexidade de referência na cidade de João Pessoa. Assim sendo, a aquisições da Rede D’Or soma mais 235 leitos e ainda capacidade para expandir até 400 leitos.
De acordo com a Rede D’Or, espera-se uma receita de R$ 320 milhões e EBITDA de R$ 70 milhões nos 12 meses após o fechamento da operação.
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Portanto, esta é a segunda aquisição que a Rede D’Or anuncia, como bem lembra a XP. Na última segunda, a companhia comprou 51% da Biocor, que fica em Belo Horizonte, entrando nos domínios da Mater Dei.
Após a aquisição, a XP reiterou sua recomendação de compra para as ações da companhia com preço-alvo em R$ 85. De acordo com a XP, a aquisição do HNSN confirma um dos pilares da tese de investimentos na empresa, que é o crescimento inorgânico.
O crescimento da Rede D’Or
Na segunda passada a companhia anunciou a aquisição da Biocor por R$ 382,5 milhões por 51% da companhia. Isto é, um múltiplo de aproximadamente 10,7x EBITDA.
De acordo com a Rede D’Or, a estimativa de receita é de R$ 300 milhões e EBITDA de R$ 70 milhões, também no período de 12 meses. Contudo, nós já fizemos um post falando tudo sobre a aquisição da Biocor pela Rede D’Or. Gostaria de entender mais a operação? Clique aqui e confira.
