A Sequoia Logística e Transportes (SEQL3) divulgou a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada, no montante total de R$ 300 milhões. Serão emitidas 300 debêntures simples com valor unitário de R$ 1 mil cada.
Uma debênture, de forma resumida, é um título de dívida. Ou seja, investimento em debêntures nada mais é que um empréstimo para empresas que não sejam uma instituição financeira ou uma instituição de crédito imobiliário. No entanto, ao invés de recorrer aos bancos e suas altas taxas para estes empréstimos, a companhia recorre aos investidores do mercado de capitais.
Em outras palavras, funciona da seguinte forma: uma empresa necessita de uma quantidade de dinheiro para fazer algum investimento de expansão dos negócios ou, até mesmo, pagar débitos.
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Dessa forma, em vez de procurar um empréstimo no banco (que costuma ter custos mais altos), ela lança debêntures no mercado para captar recursos.
A quantidade final de papéis a ser alocada em cada série será definida após a conclusão do procedimento de bookbuilding.
Sobre o valor nominal unitário das debêntures da primeira série, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa mínima de 1,55% e máximo de 1,80% Já sobre as debêntures da segunda série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado porcentual ao ano, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding, limitado à maior taxa entre a taxa interna de retorno NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2025, acrescida de spread de 1,75%; ou 7,60%, observado o porcentual mínimo, sendo este o maior entre a taxa interna de retorno NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2025, acrescida de sobretaxa de 1,50%; ou 7,35%.
