As Notes são total, incondicional e irrevogavelmente garantidas pela companhia.
Nesta terça-feira (10), a Usiminas anunciou, que deu início a uma oferta pública de aquisição em dinheiro (Tender Offer) no mercado externo de até US$ 285 milhões em valor principal agregado (sujeito a aumento ou diminuição pela companhia) de 5,875% títulos de dívida em circulação com vencimento em 2026 (Notes), emitidos pela Usiminas International, uma sociedade de responsabilidade limitada constituída de acordo com as leis do Luxemburgo.
As Notes são total, incondicional e irrevogavelmente garantidas pela companhia.
BlackRock reduziu sua participação na Usiminas (USIM5)
A BlackRock, uma das maiores gestoras de ativos do mundo, anunciou a redução de sua participação na Usiminas (USIM5). A gestora vendeu uma parte significativa de suas ações preferenciais e ordinárias da siderúrgica, resultando em uma nova composição de sua participação acionária.
Atualmente, a BlackRock detém 26.780.190 ações preferenciais classe A da Usiminas, o que equivale a 4,889% do total dessas ações. A participação em ações ordinárias da empresa foi reduzida para 1.590.268 ações, representando apenas 0,225% do total de ações ordinárias da siderúrgica.
Além das ações, a BlackRock também possui 15.624.202 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações preferenciais classe A, com liquidação financeira. Esses derivativos correspondem a 2,852% do total das ações preferenciais classe A da Usiminas.
Essa reestruturação na carteira de investimentos da BlackRock reflete uma estratégia de ajuste em sua exposição à siderúrgica, enquanto a gestora continua a avaliar e reequilibrar suas participações conforme suas diretrizes e objetivos de investimento.
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Usiminas
A Usiminas, no entanto, é uma das principais siderúrgicas do Brasil e da América Latina, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fundada em 1956, a empresa, contudo, é uma das maiores produtoras de aço do país e atua na fabricação de uma ampla gama de produtos siderúrgicos, incluindo aço plano e longo.
A Usiminas, dessa forma, opera em diversos segmentos, como a produção de chapas de aço para a indústria automobilística, construção civil, eletrodomésticos e outros setores. Além de operar no Brasil, a empresa mantém uma presença internacional e é reconhecida por sua capacidade de produção e inovação tecnológica na indústria do aço.
A Usiminas tem um papel significativo na economia brasileira, fornecendo aço para uma variedade de setores e contribuindo para o desenvolvimento industrial e infraestrutural do país.
USIMINAS (USIM5) APROVA EMISSÃO DE R$ 1,6 BILHÃO EM DEBÊNTURES
- O conselho de administração da Usiminas (USIM5) aprovou a emissão de R$ 1,6 bilhão em debêntures
- Isto, conforme divulgado na ata de uma reunião extraordinária publicada nesta quarta-feira (28)
- A companhia destinará os recursos obtidos com a emissão ao refinanciamento de dívidas
O conselho de administração da Usiminas (USIM5) aprovou a emissão de R$ 1,6 bilhão em debêntures. Isto, conforme divulgado na ata de uma reunião extraordinária publicada nesta quarta-feira (28). A companhia destinará os recursos obtidos com a emissão ao refinanciamento de dívidas.
Esta será a 10ª emissão de debêntures realizada pela Usiminas. E, poderá incluir um lote adicional de até 25% do valor total aprovado.A empresa dividirá a emissão em três séries, com vencimentos escalonados entre cinco e dez anos. A data de emissão dos títulos está marcada para 19 de setembro de 2024.
A operação visa proporcionar à Usiminas, contudo, uma maior flexibilidade financeira e a melhoria da estrutura de capital da empresa, permitindo uma gestão mais eficiente das suas obrigações financeiras e apoiando o seu crescimento estratégico a longo prazo.
