A Vale (VALE3), juntamente com a Vale Overseas, anunciou os resultados das ofertas antecipadas relacionadas à aquisição de bonds. Os resultados foram os seguintes:
- Foram aceitos US$ 101.019.000 de valor principal de bonds com vencimento em 2039.
- Foram aceitos US$ 123.882.000 de valor principal de bonds com vencimento em 2036.
- Não foram aceitos bonds com vencimento em 2034.
- Não foram aceitos bonds com vencimento em 2042.
Conforme estabelecido nos termos e sujeito às condições do memorando de oferta de aquisição datado de 7 de junho de 2023 (“OTP”), as ofertantes somente aceitarão para aquisição um valor principal agregado máximo de Bonds Waterfall que não exceda US$ 500.000.000, menos o valor principal agregado de quaisquer “Any and All Notes” ofertados e aceitos para aquisição de acordo com a Oferta Any and All, excluindo quaisquer prêmios e juros acumulados e não pagos.
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Essas ofertas de aquisição de bonds fazem parte das estratégias da Vale para gerenciar sua estrutura de dívida e otimizar suas obrigações financeiras. A empresa busca ajustar sua posição de dívida e aproveitar oportunidades de mercado, buscando sempre uma gestão eficiente e sustentável de suas finanças.
Os resultados divulgados refletem a resposta dos detentores de bonds às ofertas realizadas pela Vale. A aceitação ou não das ofertas está sujeita às condições específicas estabelecidas e à capacidade da empresa de adquirir os bonds dentro dos limites estabelecidos.
A Vale continua comprometida com suas estratégias de financiamento e gestão de dívidas, buscando garantir sua estabilidade financeira e criar valor para seus acionistas. A divulgação dos resultados das ofertas de bonds é um passo importante nesse processo, proporcionando transparência e informações relevantes para o mercado.
