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Para se ter uma dimensão, considerando os recursos levantados em 2022, dá uma média de R$ 20 bi por mês. No entanto, no acumulado de 2023 as emissões realizadas não chegaram ao valor da média mensal do ano passado. É o que mostra levantamento feito pelos nossos experts da área de produtos da Quantum Finance, empresa líder […]
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A dívida da Americanas (AMER3) com debenturistas é de cerca de R$ 4,99 bilhões, segundo dados divulgados pela própria varejista à Justiça. Os valores correspondem ao que é devido a três agendes fiduciários, que fazem a intermediação entre a companhia e os investidores que possuem das debêntures. O maior deles, de R$ 2,04 bilhões, é […]
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Em fato relevante divulgado nesta terça-feira (17), respondendo uma solicitação da CVM, a Americanas (#AMER3) informou que não realizou o pagamento de remuneração que deveriam ter sido efetuados ontem a debenturistas da 17ª emissão da companhia. Uma debênture, de forma resumida, é um título de dívida. Ou seja, investimento em debêntures nada mais é que […]
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A Orizon (ORVR3) concluiu a emissão de debêntures simples, em série única, com vencimento de seis anos, no valor de R$ 400 milhões. Os recursos serão destinados para pagamento e refinanciamento de dívida existente de aquisição no valor de R$ 210,8 milhões, melhorando o duration e reduzindo o custo de capital do grupo; e financiamento […]
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A CSN (CSNA3) comunica que a sua controlada Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEEG aprovou, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta quinta-feira (24), a realização da sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, com esforços restritos de colocação, no valor de R$ 1,9 bilhão. As debêntures […]
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O BTG Pactual (BPAC11), maior banco de investimentos da América Latina, atuou como coordenador líder e assessor de project finance na primeira emissão de debêntures azuis no Brasil, no setor privado na América Latina e também a primeira à mercado no segmento de saneamento no mundo. A oferta, no valor de R$ 1,95 bilhão e […]
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A predominância das operações de renda fixa tem marcado as emissões do mercado de capitais em 2022. É o caso das debêntures, cujo volume representa 51% do total de R＄ 444 bilhões levantado neste ano, o equivalente a R＄ 226,3 bilhões, de acordo com a ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de […]
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A emissão de debêntures incentivadas de Infraestrutura somou R＄ 28,1 bilhões de janeiro a setembro de 2022. Desse total, 24,2% (R＄ 5,2 bilhões) destinaram-se ao setor de Transporte e Logística. Até setembro, foram emitidas neste ano 10 debêntures incentivadas, que beneficiaram seis projetos no modal rodoviário, dois no setor aeroportuário e dois no portuário. As […]
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A TecBan, empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema econômico do País mais eficiente e ampliar a inclusão financeira das pessoas, acaba de captar R＄ 200 milhões com a emissão de debêntures concluída neste mês de outubro. Parte dos recursos serão utilizados no programa de investimentos de R＄ […]
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O Agi anuncia a sua segunda emissão de debêntures financeiras, no montante de R＄ 1,25 bilhão. A operação será lastreada por empréstimos consignados pelo Agibank. O montante é composto por debêntures seniores e juniores no total de R＄ 1 bilhão e R＄ 250 milhões, respectivamente. Essa segunda emissão foi uma oferta pública e coordenada pelos […]